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浙江部分地区水泥限产保价联盟脆弱

时间:2019-10-13 06:24:14 来源:互联网 阅读:0次

  浙江部分地区水泥限产保价联盟脆弱

  本周披露的31地市水泥价格显示:哈尔滨32.5和42.5水泥价格上调5元,成都32.5水泥价格下调30元,兰州32.5和42.5水泥价格上调20元,天津部分企业下调20元。其他持平。

  本周市场关心事件是浙江省由协会协调、各大企业牵头、中小企业配合再次开始全面执行“限产保价”,先由浙江价格“锅底”部位的衢州、金华、建德、兰溪、绍兴开始,共停40多条生产线。

  该事件首先说明两个问题:(1)浙江1季度固定资产投资同增12%、水泥产量同比下降13%,浙江水泥产能过剩,需求至今仍未有效释放、开工率仍处于低位;(2)企业开始积极响应配合应对市场。

  浙江部分地区曾经执行过限产保价,但并未有阻止水泥价格下跌、限产结束后复产导致水泥价格进一步下跌。同样广东地区也一直有限产保价行动,事实证明价格稳定一段时间后继续下跌。

  联盟脆弱的原因在于:(1)水泥保存期在3个月左右,若需求仍不启动联盟很难超过3个月;(2)区域交通发达,600公里的竞争范围限产300公里并不有效;(3)企业没有股权关系利益不一致。

  事实上,水泥价格上涨要么是需求拉动、要么是成本推动,或者在短期内炸掉诸多小水泥实质上减少产能导致。在产能过剩前提下靠限产提升价格作用有限、即使有提升将是有限的和不可持续的。

  本次限产的时点说明:(1)往年该时早就顺利提价,而此时供需形势确实弱于上年;(2)若联盟能够有效维持到6月(梅雨季节)后,届时若基建需求释放,复产后或不至于导致价格下降。紧密观察。

  本周秦皇岛6000大卡大同优混、5500大卡山西优混煤炭价格在连续两周上涨后企稳持平。16省区消费地周煤炭价格大部分与之前几周持平,河北、山东、广西、江西消费地煤价下降元不等。

  受海螺1季报披露市场预期业绩筑底和上述限产、部分地区提价影响,海螺水泥本周备受关注。同时1季度西北水泥业绩短期兑现和水泥行业投资高企影响,本周资金有从西北流向海螺大水泥趋向。

  预期2季报西北水泥仍将十分,盈利水平逐步向高峰攀爬。本周市场更关注业绩弹性和想象空间,下半年华东和华北大水泥该方面要大于西北,从这个角度看冀东和海螺是下半年首配。但此时的流动性风险和略高的估值则不得不防,水泥估值随于大盘波动。(中国水泥 转载请注明出处)

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